昨日のドル円相場ときょうのひとこと（1/17金）
155円の攻防戦へ 日銀利上げの織り込み9割に上昇でトランプ待ち
———–1/16ドル円相場————————–
日銀利上げ観測と米金利低下で155.099まで下落
OP156.367 HI156.518 LO155.099 CL155.132
———-1/16主な出来事—————————-
09:30 オーストラリア12月新規雇用者数 +5.63万人
前回+3.56万人(2.82万人)
予想+1.50万人
09:30 オーストラリア12月失業率 4.0％
前回3.9％
予想4.0％
11:01 「日本銀行は、来週予定されるトランプ米次期大統領の就任時の発言を受けて金融市場などで大きな混乱が起きなければ、23、24日の金融政策決定会合で追加利上げを決める公算が大きい」－ブルームバーグ
12:30 植田日銀総裁
「今年も経済物価情勢の改善続くなら、金融緩和を調整する」
「展望リポートのもと来週会合で利上げを行うか議論する」
16:00 イギリス11月ＧＤＰ(前月比) +0.1％
前回-0.1％
予想+0.2％
16:00 イギリス11月鉱工業生産(前月比) -0.4％
前回-0.6％
予想+0.1％
16:00 イギリス11月貿易収支 -193.11億ポンド
前回-189.69億ポンド(-193.27億ポンド)
予想-179.00億ポンド
21:30 欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（12月12日分）
「インフレの基本的な見通しが今後数カ月から数四半期にわたって確認された場合、政策の制限性を段階的に緩和することが適切」
22:15 カナダ12月住宅着工件数 23.15万件
前回26.24万件(26.71万件)
予想24.50万件
22:30 アメリカ12月小売売上高(前月比) +0.4％
前回+0.7％(0.8％)
予想+0.6％
22:30 アメリカ12月小売売上高・除自動車(前月比) +0.4％
前回+0.2％
予想+0.4％
22:30 アメリカ前週分新規失業保険申請件数 21.7万件
前回20.1万件(20.3万件)
予想21.0万件
24:17 ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事
「今週発表されたCPIデータは非常に良好」
「3月利下げの可能性が排除され得るとは考えていない」
———-1/16株式・債券・商品———————-
日経平均 38572.60△128.02
豪ASX 8326.960△113.688
上海総合 3236.032△8.915
英FT 8391.90△90.77
独DAX 20655.39△80.71
NYダウ 43153.13▼68.42
日10年債利回り 1.207％▼0.049
豪10年債利回り 4.4969％▼0.1275
英10年債利回り 4.679％▼0.051
独10年債利回り 2.547％▼0.013
米02年債利回り 4.2300％▼0.0337
米10年債利回り 4.6125％▼0.0406
NY原油 78.68▼1.36
NY金 2750.90△33.10
———–1/17注目材料————————–
＜国内＞
08:50 対外対内証券売買契約等の状況（週次・報告機関ベース）
＜海外＞
11:00 10－12月期中国GDP
11:00 12月中国鉱工業生産
11:00 12月中国小売売上高
16:00 12月英小売売上高
18:00 11月ユーロ圏経常収支
19:00 ナーゲル独連銀総裁、講演
19:00 12月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）改定値
19:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演
22:30 11月対カナダ証券投資
22:30 12月米住宅着工件数
22:30 12月米建設許可件数
23:15 12月米鉱工業生産
23:15 12月米設備稼働率
30:00 ベイリーBOE総裁、講演
30:00 11月対米証券投資動向
———–1/17きょうのひとこと———————-
日銀が来週24日に利上げを行う確率（OISの織り込み）は先ほど90％を超えました。トランプさんが就任直後に日本への関税を表明するなどして株価が大きく崩れない限り、利上げは「ダン・ディール」なのでしょう。日銀の利上げがほぼ織り込み済みになったことで、ドル円相場の焦点はドルの動きになると見られます。もっとも、FOMCの1月利下げ見送りは織り込み済みにつき、ドルの動きについてもトランプさんの関税が目先のカギ。投資家としては来週月曜20日の就任演説までは動きにくくなったのではないでしょうか。きょうのドル円は155円の攻防となりそうですが、仮に下抜けても一方的な下げにはならないと考えています。
本日もよろしくお願いします。
